9월 10월 공모주 케이카 수요예측결과, 청약해도 될까?

9월의 마지막날이 어느덧 다가왔습니다.

9월의 대어, 현대중공업 상장도 시간이 꽤 흘렀고요.

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다가올 공모주청약일정은

▲9월30일~10월1일(케이카) ▲10월12~13일(차백신연구소 지아이텍 지오엘리먼트) 등 일정이 남아있습니다. 8~9월과 다르게, 공모주 청약일정이 뜨문뜨문 잡혀있네요.

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오늘은 수요예측결과가 나온 9월의 준대어 케이카에 대해서 한번 살펴볼까 합니다.

 

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케이카는 어떤 기업일까요?

 

출처 : 케이카 홈페이지

 

케이카는 2018년 4월 사모펀드(PEF) 한앤컴퍼니가 인수한 뒤 같은 해 10월 출범한 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업입니다. 중고차 매입부터, 진단, 관리, 판매, 사후 책임까지 전 과정을 직접 운영하는 직영중고차(CPO) 비즈니스 모델을 기반으로 온∙오프라인 통합 플랫폼을 구축해 시장을 선도하고 있습니다.

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▲1만대에 달하는 국내 최대 규모의 자체 인증 중고차 보유 ▲전국 41개 거점을 통한 국내 최대 오프라인 네트워크 구축 ▲24시간 구매 가능한 온라인 플랫폼 ▲21년 빅데이터가 응축된 프라이싱 및 재고 관리 시스템 ▲차별화된 매입 경쟁력 등 경쟁우위를 바탕으로 명실상부한 중고차 시장의 리더로 자리매김하고 있습니다.

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케이카 확정 공모가는 얼마일까요?

 

케이카 확정공모가 25000원

구분	참여 건수	신청 수량	비율
밴드상단초과	9	25,664,000	8.66%
상위 75~100%	56	123,190,278	41.59%
상위 50~75%	0	0	0%
상위 25~50%	1	302,142	0.1%
중간값~상위 25%	0	0	0%
중간값	1	250,000	0.08%
중간값~하위 25%	1	3,000	0%
하위 25~50%	0	0	0%
하위 50~75%	10	29,000	0.01%
하위 75~100%	53	38,951,227	13.15%
밴드하단미만	231	105,677,320	35.68%
미제시	9	2,126,000	0.72%
합계	371	296,192,968	100%

케이카는 수요예측에서 상위 50%, 하위 50% 수준의 수요결과가 나왔습니다. 그로 인해 당초 공모예정가는 34300원~43200원이었으나, 25000원으로 하향조정됐습니다.

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케이카 청약에 참여해도 될까요?

 

모집대상	배정주식수(주)	배정주식비율	모집총액(원)
우리사주조합	2,692,846	20.0%	67,321,150,000
일반청약자	3,366,058	25.0%	84,151,450,000
기관투자자	7,405,327	55.0%	185,133,175,000
합계	13,464,231	100.0%	336,605,775,000

 

100% 물량 중 기관투자자의 물량이 55% 수준입니다. 일반청약자는 25% 수준입니다. 40000원 이상의 높은 밴드상단가로 공모가액이 정해졌다면 균등물량 조차도 패스를 할 공모주였습니다.

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하지만 최상단 밴드가액 대비 42% 할인된 25000원으로 공모가가 정해졌기 때문에, 도전해볼만 한 것 같습니다. 다만 따상 등은 기대하기 어려우니, 저같은 경우 장초반 매도할 예정입니다.